Hi，我是Charlie，这么多年外贸工作以来，我一直在用这个Excel版的外贸客户跟进表来跟进我的外贸客户们，在此也推荐给外贸朋友们使用。
此客户跟进表由一个记录客户基本信息的总表和各个客户的子详情表组成。子详情表几乎可以无限记录每个客户的跟进动态，不管是文字内容、产品图片，还是客户重要的邮件记录、WhatsApp记录截图等等，都可以粘贴保存下来，方便随时回顾沟通历史。很适合没有CRM系统、或者觉得CRM/ERP系统中客户管理模块不太好用的外贸朋友。
此表格的原型来自于网络，我根据工作需要进行了整理优化，相信对很多外贸人管理客户会有助益。如有任何问题，可以在文末留下评论，我会及时查看回复。如果觉得好用，请留个5星评分！🙏
下载链接1（百度网盘）：
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客户跟进表使用说明
1. 客户总览表
此版本的Excel外贸客户跟进表由一个客户总览表和200个客户子表构成。客户基本信息需要在客户总览表中输入，客户信息字段包括：客户等级、公司名、国家、公司网址、联系人、电子邮箱、电话、其他联系方式、来源、备注、跟进时间和最新反馈/情况。
定义外贸客户等级
其中外贸客户等级定义为5个等级：S、A、B、C、E。以下是各等级的含义：
- S级：有实力的大客户
- A级：重点客户
- B级：有价值的普通客户
- C级：潜在客户
- E级：垃圾询盘（如果预先判断是垃圾客户，就不用记录了）
如果有需要自定义客户等级的，可以按以下操作步骤修改：选中单元格，在WPS顶部菜单栏中选中“数据”，数据菜单栏下有一个“下拉列表”按钮，可以在弹出的对话框中删除现有客户等级，添加个性化的客户等级。
一般情况下，业务员在收到询盘的第一时间，可以通过背景调查，判断客户的质量，给客户下一个初步的等级定义，越重要的客户越优先处理。在后续中，视此客户的重要程度上升或下降与否，对客户等级进行再次调整。
此外，不同行业和公司，可能对客户等级有不同的定义，可以根据实际需要，对名称和级别做自定义调整。
总表字段与子表的对应关系
总揽表的各信息字段，在输入后，会自动填入客户详情表（客户子表）的对应位置。请看下图的总表1~11字段与子表单元格的对应关系。
其中，总表中的“最新反馈”列（M列）不会自动关联，这个单元格主要是为了方便手动记录该客户的简短最新情况，方便在总览页提醒业务员现阶段该做什么动作。此外，总表的“跟进时间”（第11个字段）不要输入任何信息，这个时间会在业务员在子表中输入跟进日期后，自动计算最新日期，再反馈到总表。
2. 客户详情表（子表）
点击任意客户详情表（子表），可以看到子表由下面的几个部分组成：
- 第1、2部分，是由公式自动填入的信息（即在总览表填入的信息，对应关系请查看上图）。
- 第3部分，根据第4部分的跟进日期信息，通过公式自动计算最新跟进时间，并反馈到总览表。这样使业务员在查看总览表时，可以一目了然地发现未及时跟进的客户。
- 第4部分，由业务员根据最新跟进情况，填入当天的日期，只需填写月/日即可，比如填6/8，单元格自动转换为2022/6/8。最新的跟进时间会自动计算、生成到第3部分，然后再自动填写到客户总览表的对应位置。
- 第5、6部分，业务员可以根据实际情况，填写客户的反馈信息和备注。
- 第7、8部分，是空白区域，业务员可以输入客户跟进中的重要信息，将主要的邮件或WhatsApp等通讯信息截图，粘贴到此处，以便日后快捷地了解到客户当时的原话。其中第7部分是冻结的窗格，可以放最重要的信息，比如客户的背景信息、收货地址信息和关键要求等。
- 第9部分，是一个超链接图标，可以点击返回总览表。业务员可以把这个图标替换为客户的Logo。如果要打印重要的客户跟进详情记录时，加上Logo会显得更专业。
详情表的打印
详情表的宽度是根据A4打印区域设置好的，如果有需要的话，可以直接打印，如下图所示。
200个客户详情表应该已经够用了，如果询盘客户太多不够用的话，可以另起一个跟进表。因为一个有详细记录、贴图的200个客户的跟进表，可能已经比较臃肿了，在性能较差的电脑上加载会变慢。
如果有需要的话，还是可以添加更多的子表。只需在总表复制粘贴信息栏，复制一个新的子表，然后更改对应公式的序号即可。
如果对表格有什么问题或者觉得可以改进的地方，欢迎评论留言或者直接联系我。
本站外贸单证文档资源，我放到到了常用外贸单证汇总，欢迎浏览。
30 评论
提取码不正确呢…
感谢反馈！已做了更新
亲 感谢分享
真厉害啊，已下载。谢谢
感谢老铁留评
提取码不能用呢
谢谢反馈，如果有好的建议，也可以反馈给我
感谢老铁的分享啊~~~
感谢留言
非常感谢，超好用！！！
谢谢楼主！
谢谢大佬
你好，想问一下怎么把那个日期改为2024呀
非常感谢您的分享，这个跟进表格对我帮助很大。
我想在总览表里加一列收到询盘时间，怎么操作呢
建议在总览表备注列之后插入一列“收到询盘时间”，若是插在前面要修改子表公式
你好，请问怎么修改总表里的表头，比如想加一栏备注，然后怎么把这个备注新增到每个客户的工作表里。是有函数吗？怎么修改子表公式？
下载不了这个表格，可以发我邮箱吗？万分感谢！383412997@qq.com
已发，请查收
这个真的很棒，细节和总结两块都是高标准！
感谢评价！
下载不了这个表格，可以发我邮箱吗？万分感谢！447543384@qq.com
已发邮箱！链接也更新了，如果还有问题的，请留言！
Hello, 链接无法下载，可以帮忙发我的邮箱吗，感谢edawuyiren@163.com
已发邮箱，请查收！
您好 我也急需 下载不了 可否发我邮箱? 谢谢
已发邮箱，请查收！
您好 可否分享下挡案? 邮箱… holing7666@gmail.com 谢谢
鉴于多位朋友反馈无法下载百度网盘的文件，今日增加一个下载渠道（Google Drive），如有问题的，欢迎评论告知！