做外贸工作这么多年以来，我一直在用这个Excel客户跟进表来跟进我的外贸客户们。这个表格的主要优点是每个客户都有一个几乎可以无限贴跟进记录的详情表，不管是文字内容、产品图片，还是客户重要的邮件记录、WhatsApp记录截图等等。很适合没有专门的CRM系统、或者觉得ERP系统中客户管理模块不太好用的外贸朋友们使用。
此表格的原型来自于网络，经过我重新整理了一下，供有需要的朋友下载使用。如有任何问题，请在文末留言评论。
提取码：wxb2
客户跟进表使用说明
1. 客户总览表
这个Excel客户跟进表由一个客户总览表和200个客户子表构成。客户基本信息需要在总览表中输入，客户信息字段包括：客户等级、公司名、国家、公司网址、联系人、电子邮箱、电话、其他联系方式、来源、备注、跟进时间和最新反馈/情况。
其中客户等级定义为5个等级：S、A、B、C、E。
- S级表示：有实力的大客户
- A级表示：重点客户
- B级表示：有价值的普通客户
- C级表示：潜在客户
- E级表示：垃圾询盘（如果预先判断是垃圾客户，就不用记录了）
如果有需要自定义客户等级的，可以按以下操作步骤修改：选中单元格，在WPS顶部菜单栏中选中“数据”，数据菜单栏下有一个“下拉列表”按钮，可以在弹出的对话框中删除现有客户等级，添加自己的客户等级。
如果有需要自定义客户等级的，可以按以下操作步骤修改：选中单元格，在WPS顶部菜单栏中选中“数据”，数据菜单栏下有一个“下拉列表”按钮，可以在弹出的对话框中删除现有客户等级，添加自己的客户等级。
业务员在收到询盘的第一时间可以通过判断客户的质量，来给客户做一个等级分类，越重要的客户越优先处理。后续看情况，如果重要程度上升或下降，也可以再调整客户等级。此外，不同行业和公司，可能对客户等级有不同的定义，可以根据实际需要，对名称和级别做自定义调整。
这些信息字段除了最新反馈/情况列（M列）不自动关联，以及跟进时间（第11个）自动计算无需输入外，其他信息在总览表中输入后，会自动填入详情表（子表）的对应位置。具体对应关系，请看下表的1~11的对应数字。
2. 客户详情表
客户详情表（子表）由下图的几个部分组成：
- 第1、2部分由公式自动填入信息（在总览表填入的信息）。
- 第3部分，根据第4部分的跟进日期信息，通过公式自动计算最新跟进时间，并反馈到总览表，这样可以使业务员在查看总览表时，可以一目了然地发现未及时跟进的客户。
- 第4部分，由业务员根据跟进情况，填入当天的日期，只需填写月/日即可，比如填6/8，单元格自动转换为2022/6/8。最新的跟进时间会自动计算、填写到第3部分，然后再自动填写到客户总览表的对应位置。
- 第5、6部分，业务员可以根据实际情况，填写客户的反馈信息和备注。
- 第7、8部分，是空白区域，业务员可以把客户跟进中的重要信息复制或者截图，贴到此处，以便日后快捷地了解到客户当时的原话。其中第7部分是冻结的窗格，可以放最重要的信息，比如客户的收货地址信息和关键要求等。
- 第9部分，是一个图标，可以点击返回总览表。另外，可以把这个图标替换为客户的Logo。这样在打印客户跟进记录的时候，显得更专业。
详情表的宽度是根据A4打印区域设置好的，需要的话可以直接打印。如下图。
200个客户子工作薄应该已经够用了，如果询盘客户太多不够用的话，可以另起一个跟进表。一个有详细记录、贴图的200个客户的跟进表，可能已经比较臃肿了，在性能较差的电脑上加载会变慢。当然，有需要的话，还是可以在后面自己添加总览表序号和子表，只需复制好工作簿，然后更改一下使用公式自动填写的单元格里的序号即可。
如果对表格有什么问题或者觉得可以改进的地方，欢迎评论留言或者直接联系我。
本站外贸文档资源我汇总到了常用外贸单证汇总，欢迎查看。同时也欢迎关注其他文章，并留下您的宝贵意见，感谢！
17 评论
提取码不正确呢…
感谢反馈！已做了更新
亲 感谢分享
真厉害啊，已下载。谢谢
感谢老铁留评
提取码不能用呢
谢谢反馈，如果有好的建议，也可以反馈给我
感谢老铁的分享啊~~~
感谢留言
非常感谢，超好用！！！
谢谢楼主！
谢谢大佬
你好，想问一下怎么把那个日期改为2024呀
非常感谢您的分享，这个跟进表格对我帮助很大。
我想在总览表里加一列收到询盘时间，怎么操作呢
建议在总览表备注列之后插入一列“收到询盘时间”，若是插在前面要修改子表公式